เด็กชายกฤษณะถูกแม่ทิ้งไว้ที่คณะละครสัตว์อพอลโล โดยแม่บอกเขาว่าเขาจะกลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อเขามีเงิน 500 รูปีสำหรับซ่อมจักรยานของพี่ชายที่เขาทำพัง คณะละครสัตว์ทิ้งกฤษณะไว้เบื้องหลัง และเขาเดินทางไปยังบอมเบย์ ที่นั่นเขาทำงานส่งชาและได้เป็นเพื่อนกับคนติดเฮโรอีนและหญิงขายบริการวัยเยาว์ กฤษณะฝันที่จะเก็บเงิน 500 รูปีเพื่อกลับบ้าน แต่ชีวิตบนท้องถนนในบอมเบย์นั้นไม่ง่ายเลย